Drei Jahre ist Wassilissa schon auf der Suche nach ihren beiden Söhnen Fjodor und Igor und ihr fehlt jede Spur. Im Wald der Hexe Babajaga trifft sie auf den Bären Meister Petz, der Babajaga zu Diensten sein muss, weil sie ihn immer wieder bei der Abrechnung hereinlegt. Auch Kater Kotofej Murlewitsch und der Hund Scharik sind hier zu Hause. Was sie alle nicht wissen: Die Söhne Fjodor und Igor sind ganz nah, in Ahornbäume hat Babajaga sie verwandelt – und Wassilissa lässt sich auf ein Geschäft mit Babajaga ein. Wenn sie es schafft, die ihr gestellten Aufgaben zu erfüllen, sollen ihre Söhne freikommen. Jewgeni Schwarz‘ weltberühmtes Märchen mit dem Hexenhaus auf Hühnerbeinen kommt als Weihnachtsspaß für die ganze Familie auf die Bühne.